新聞

2019年中國化妝品行業市場分析 產業鏈瓜分千億市場

導讀】我國化妝品行業近年來取得了快速地發展,2018年行業零售總額已達2619億元,同時市場需求遠未飽和,市場還有巨大增長空間。通過解析其產業鏈,前瞻發現,化妝品產業鏈層層加價,代工廠、供應商、品牌方、渠道商共同瓜分千億市場。

  我國化妝品行業近年來取得了快速地發展,2018年行業零售總額已達2619億元,同時市場需求遠未飽和,市場還有巨大增長空間。

  通過解析其產業鏈,前瞻發現,化妝品產業鏈層層加價,代工廠、供應商、品牌方、渠道商共同瓜分千億市場。其中,品牌方占據主導地位,而我國本土品牌目前落后于人,還需發力追趕。

  2019年4月全國化妝品零售額累計超960億

  據國家統計局數據顯示,2019年4月,全國社會消費品零售總額30586億元,同比名義增長7.2%(扣除價格因素實際增長5.1%,以下除特殊說明外均為名義增長)。

  其中,限額以上單位消費品零售額11120億元,增長2.0%。2019年1-4月,社會消費品零售總額128376億元,同比增長8.0%。其中,限額以上單位消費品零售額46212億元,增長3.5%。

  從化妝品零售情況來看:據前瞻產業研究院發布的《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示。

  2018年全年全國化妝品零售額達到了2619億元,同比增加9.6%,高于同期社會消費品零售總額增速0.6個百分點。

  究其原因,一方面,我國化妝品行業經歷了由無到有的增長過程,國內本土品牌進入復蘇階段;

  另一方面,伴隨著消費升級,消費意識蘇醒,消費群體擴張,化妝品行業逐漸從低端市場轉向高端市場。量價齊升持續推升化妝品行業景氣度。

  不過,相比發達國家,我國化妝品市場需求遠未達到飽和狀態。根據Euromonitor數據,2017年國內人均化妝品支出僅為181元,遠不及日本(1196元)。

  對標接近飽和的日本市場,國內的化妝品市場有望發展到萬億以上的體量。

  截止至2019年4月全國化妝品零售額為210億元,同比增長6.7%,增速放緩。

  累計方面,2019年1-4月全國化妝品零售額達到962億元,與去年同期相比增長10.0%,高于同期社會消費品零售總額增速2個百分點。

  2012-2019年前4月全國化妝品零售額統計情況

  化妝品行業產業鏈分析:各環節層層加價,共同瓜分千億市場

  從行業產業鏈來看,化妝品產業可拆解為原料設備供應與生產端、品牌端、代理端及渠道端四個環節。其中,原料端和生產端為行業上游,包括原材料行業、包裝行業和代工廠等;

  品牌端和代理端構成行業中游,其中品牌端毛利率高達60%-70%,是附加值超高的環節,掌握著核心的定價權;

  渠道端和終端消費者構成了下游商品流通市場,包括線上電商品臺和線下百貨商場、品牌店等,在此環節,毛利率可達40%-50%。各環節層層加價,共同瓜分化妝品千億消費市場。

  1、產業鏈上游分析:美國供應商在首一梯隊,國內原料商依賴度高

  從前文產業鏈中可以看出,原料商和代工廠處于化妝品產業上游,毛利率一般在30%以下,凈利率為5%-10%,為產業鏈中弱勢群體。

  而這其中,又劃分出了層層梯度。美歐原料商站在首一梯度,代表供應商有Ashland(亞什蘭)、Lubrizol(路博潤)、BASF(巴斯夫)等。他們掌握著相對先進的工藝技術和生產水平。

  而我國原料供應商目前處于第三梯隊,代表企業有藍星、麗臣、華熙等,他們對國外生產商的依賴度較高在技術研發能力、測試檢驗系統及化妝品產業認知能力等方面的落后。

  導致國內原料商的生產水平整體落后于國際,并后向制約著國內品牌商的研發能力。

  我國化妝品市場原材料供應商梯隊分析情況

  2、產業鏈中游分析:本土品牌還需發力,營銷與研發雙輪驅動

  在化妝品產業鏈中,品牌端占據主導地位,品牌商和渠道商是重要的提價環節。數據顯示,品牌端毛利率普遍在60%-70%,凈利率為5-10%,是整個化妝品產業鏈上利潤超高的環節。

  而高利潤則來自于品牌溢價,又進一步影響了品牌定位和品牌形象。

  目前全球市場上,高端化妝品品牌甚至中高端化妝品品牌幾乎被歐美國際大牌壟斷,品牌溢價能力強,產品附加值高,在市場占據主導地位。

  而我國化妝品品牌品牌溢價能力不足,產品大多靠著“高性價比”的優勢在低端市場上競爭,產品定價大多數在100-200元之間,有些甚至在百元以下。

  國際與國內化妝品品牌定位分析情況

  一方面,本土品牌錯過了20世紀初的發展黃金期,我國化妝品市場份額被外資品牌搶占;另一方面,本土品牌在產品研發和營銷投入上落后于國際品牌。

  因此,本土品牌想要崛起,提高競爭力,還要從重視研發投入提升產品力和把握消費趨勢,尋找彎道超車的機會兩方面入手。

  3、產業鏈下游分析:新興渠道崛起,線上、線下渠道模式多元化

  化妝品行業下游商品流通渠道由線上和線下兩方面構成。近年來,隨著我國電商行業趨于穩定,線上渠道模式逐漸多元化,化妝品線上渠道包括垂直電商平臺、社交電商平臺、綜合B2C平臺和部分新興渠道等。

  其中,新興渠道如拼多多、小紅書等平臺,憑借著低價拼團或社交裂變的方式,吸引了眾多消費者,成為增量增流利器,銷售額快速增長。

  而在線下渠道,傳統百貨商店陷入著客流下滑、成本增加的窘境;專營店則面臨著房租高昂,效率低下的挑戰。此時,以單品牌店為代表的全品類一站式、體驗式業態逐漸引領化妝品線下渠道的新風潮。

  與傳統門店相比,新興單品牌店裝修良好,品牌風格特點更鮮明,加深了品牌店在消費者中的印象。

  同時,面服務體驗優于百貨商超,打造更加個性化的服務體驗。另一方面,作為獨立門店,單品牌店可開設護理專區,增強客戶粘性和產品連帶率。

  自建單品牌店的方式,可以有效縮短供應鏈條,提高效率,節省成本,增大利潤空間。

聲明:本文章為會員Foxiao于2019-06-13分享,此類稿件不代表本網觀點。
品牌服裝網版權與免責聲明:
  • ①本網原創文章僅代表作者本人觀點,不代表本網立場,未經本網書面允許禁止轉載;
  • ②轉載其他媒體稿件只為傳播更多信息,本網不承擔稿件侵權行為與連帶責任。
  • ③文章中的內容或圖片如有不良/侵權信息,請立即聯系我們。
  • 電話:0755-88839690 QQ:1256776588
精華推薦

以科技創新為驅動力 摩根大通布局全球支付

以高頻、小批量訂單為特征的跨境電商貿易的崛起正在改變銀行業的運作模式。如何發展技[詳細]

Primarkzai全球布局大規模的門店 致力打造多合一業務

時尚與低價的合體,是快時尚品牌的主流戰略重心,目前全世界具備代表性的快時尚巨頭主[詳細]

聚劃算大調整 事業部 再次成立 升級獨大

對于今年強調“新客”的天貓來說,大聚劃算事業部所承擔的責任比以往更加沉重。日前,[詳細]

三D2019302期开奖号码